Annuaire du capital-investissement bordelais

Exosens annonce le succès de son introduction en bourse

Boursier.com - 07/06/2024

(Boursier.com) — Exosens SA, société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

L'introduction en bourse, réalisée par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, a suscité une forte demande de la part d'investisseurs de premier plan, en France et à l'international.
Parmi eux, CDC Tech Premium, Janus Henderson UK Limited et WCM Investment Management, LLC sont intervenus en tant qu'investisseurs "cornerstone" et ont respectivement accepté d'acheter ou de souscrire aux actions de la société à hauteur de 30 millions d'euros, 27 millions d'euros et 30 millions d'euros, soit un montant total de 87 millions d'euros.

Le placement comprenait :
- La cession de 8.500.000 actions existantes, représentant 170 millions d'euros, par HLD Europe, Invest Prince Henri et Invest Gamma et certains actionnaires minoritaires de la société.
- L'émission de 6.714.741 nouvelles actions, représentant environ 134 millions d'euros.
- L'émission de 2.285.260 actions nouvelles réservées à Bpifrance Participations, représentant environ 46 millions d'euros.

Soit un montant total d'environ 350 millions d'euros, qui pourrait atteindre environ 402,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

Sur la base d'un Prix du Placement fixé à 20 euros par action, la capitalisation boursière d'Exosens s'élèvera à environ 1,016 milliard d'euros.
[...]